Cuando tiene un negocio basado en WordPress, es importante optimizar su flujo de trabajo. Este es doblemente el caso cuando tienes que gestionar varios clientes. Siempre que puedas ahorrar tiempo, valdrá la pena. Con demasiada frecuencia, cada aspecto de la gestión de una empresa tiene su propio conjunto de software y su propia interfaz independiente. Esto significa herramientas separadas para administrar asignaciones,organización y facturas. Hola dolores de cabeza.
Si bien aún necesita herramientas separadas para administrar todos estos aspectos de su negocio, ahora hay muchas integraciones en WordPress, lo que significa que puede hacer más desde su panel de WordPress. Hoy vamos a discutir las facturas de WordPress y cómo agregar esta funcionalidad a su flujo de trabajo usando el complemento " Las facturas en rodajas ".
Acerca de las "facturas en rodajas"
El complemento « Facturas en rodajas Es un sistema de facturación integral que es fácil de configurar y usar y le permite crear y enviar facturas desde WordPress. También permite a los usuarios crear presupuestos de proyectos para enviarlos a clientes potenciales. Algunas características generales del complemento incluyen la capacidad de predefinir artículos de línea, múltiples configuraciones de impuestos, configuraciones de correo electrónico personalizadas, la capacidad de enviar todas las facturas que usted mismo envía, para enviar correos electrónicos recordatorio para el cliente, clonación y tres plantillas personalizables.
Características:
- Agregue un logotipo personalizado a las facturas y cotizaciones.
- citas de importación y facturas a granel o en formato CSV.
- Apoya Pago exprés.
- Con el pago fuera de línea.
- Fecha de vencimiento implícita.
- Informes.
- exportación CSV.
- Soporta múltiples monedas.
- Compatibilidad con multisitio.
También se incluyen muchas otras características para crear citas.
Precio: gratis. Hay varias extensiones disponibles para ampliar la funcionalidad del complemento. Mientras que algunos son gratuitos (como la compatibilidad con Formulario de gravedad y " mejor Url La mayoría son premium, incluidas facturas recurrentes, facturas de depósito y la pasarela de pago Stripe.
Configuración de "Facturas segmentadas"
Una vez que haya instalado y activado el complemento, hay algunas configuraciones que debe configurar para comenzar a enviar facturas. En el tablero, haz clic en " Las facturas en rodajas En el submenú " Ajustes ". Luego haga clic en " Ajustes generales '
Aquí puede configurar los detalles básicos de sus facturas, incluido el informe del año fiscal y cualquier artículo de línea predefinido que desee guardar para enviar varias facturas a varios clientes. En nuestro ejemplo, los elementos se desglosan por unidad de medida (hora), tipo de trabajo (diseño web), valor en dólares por hora ($ 85) y una descripción de lo que implica el servicio (trabajo de diseño en el sitio web).
También puede personalizar el mensaje en la parte inferior de la página con el texto que desea mostrar. Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.
Configuraciones comerciales
Aquí puede cargar un logotipo personalizado y completar el nombre de su empresa, la dirección, la dirección del sitio web y cualquier otra información que desee que se muestre en sus facturas. Haga clic en Guardar nuevamente antes de pasar a la siguiente pestaña.
Configuración de factura
En esta pantalla puedes configurar el prefijo que quieres asignar a tus facturas, quieras o no el incremento automático del número de tus facturas, puedes determinar cuántos días deben pasar antes de que una factura venza y sus términos.
También puede seleccionar una de las tres plantillas e insertar CSS personalizado si lo desea. No olvide guardar sus cambios.
Configuraciones de pago
Elija la moneda deseada, la cantidad de decimales que desea mostrar, el porcentaje de impuestos, el nombre del impuesto y la página de confirmación que desea mostrar.
Luego inserte los métodos de pago aceptados. Tiene la opción de incluir su información bancaria, un mensaje de pago general, la moneda de PayPal y la información de su cuenta de PayPal. Haga clic en Guardar.
Configuraciones de mensajería
Ingrese su dirección de correo electrónico preferida y seleccione si desea recibir una copia de todos los correos electrónicos de sus clientes.
Una vez que haya completado sus cambios, no olvide guardar su configuración.
Cómo crear una factura
Para crear su primera factura de WordPress, haga clic en " Facturas> Agregar nueva factura En el menú lateral del panel de control:
Complete los detalles que desea incluir en su factura, como lo haría con un artículo. En este caso, puede agregar un título y una descripción.
Luego agregue artículos a su factura. Puede insertar el título del artículo y calificar manualmente o seleccionar en el menú desplegable de artículos de línea predefinidos. Luego, puede ajustar la cantidad para reflejar la cantidad de trabajo realmente realizado durante el período de facturación.
Desplácese hacia abajo e inserte los términos y condiciones que desea asignar a la factura.
Ahora, mirando a la derecha de la pantalla, tiene muchas opciones para cambiar. Como esta es nuestra primera factura, debemos agregar nuestro primer cliente, así que haga clic en el botón "Agregar nuevo cliente".
Un nuevo formulario aparecerá con nuevos campos. Puede ingresar un nombre de usuario para su cliente, insertar su dirección de correo electrónico, nombre, dirección, sitio web y asignarles una contraseña si desea proteger sus facturas. Cuando termines, haz clic en " Añadir un nuevo usuario ".
Cuando haya terminado con la factura, haga clic en Publicar. El producto terminado debería verse así:
En cuanto a la gestión de facturas, puede hacerlo en la lista de cuentas.
Eso es todo por este tutorial, espero que puedas crear facturas fácilmente en tu blog de WordPress.
