¿Desea agregar un tablero Kanban Trello a su sitio web de WordPress?
Hacer un seguimiento de su equipo de proyecto, monitorear el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser difícil si no está organizado.
En este tutorial, compartiremos con usted cómo puede optimizar sus flujos de trabajo creando una placa Kanban Trello en WordPress.
Pero antes, si nunca has instalado WordPress, descubre ¿Cómo instalar un blog de WordPress pasos 7 et ¿Cómo encontrar, instalar y activar un tema de WordPress en tu blog
Luego de vuelta a por qué estamos aquí.
¿Qué es un tablero Kanban?
Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán compleja sea.
Las tarjetas Kanban simples consisten en tres columnas tituladas Que hacer , En curso et Terminado . Cada columna representa un paso diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar tareas individuales en la columna correspondiente.
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El elemento de tarea individual se mueve horizontalmente a través del tablero con cada paso hasta que llega a la columna Listo. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.
¿Por qué usar una placa Kanban en WordPress?
Hay varias razones por las que es posible que desee agregar un tablero Kanban a su sitio web de WordPress. Por ejemplo, ofrecen una manera fácil de organizar el flujo de trabajo, aumentar la productividad entre los equipos y crear un camino para que la gente se concentre en lo que hay que hacer y en qué orden.
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En concreto, es posible considerar el uso de un tablero Kanban en WordPress por las siguientes razones:
- Gestión de proyecto Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de diferentes tareas, el uso de un tablero kanban puede organizar estas tareas y mantener todo el mundo productivo. Se puede ver visualmente el estado de cada proyecto en cada etapa, en cualquier momento.
- Seguimiento de objetivos de ventas Si usted opera un negocio que depende de la cifra de negocios, el uso de Kanban permite trabajar mejor, no más. Solo necesita determinar los pasos individuales para atraer nuevos clientes, lanzares ventas y transacciones seguras.
Desde allí, puede monitorear a su equipo de ventas y ver dónde se necesitan mejoras.
- Calendario editorial Publicar un contenido coherente en su sitio web WordPress es crucial para dirigir el tráfico a su sitio web, atraer visitantes y lectores se convierten en clientes. Puede planificar con anticipación con un tablero Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo para usar cuando lo necesite.
- CRM (gestión de relaciones con los clientes). Estancia en la parte superior de relaciones con los clientes existentes durante la percepción de nuevo, es importante para el éxito de cualquier negocio. Puede agregar un tablero Kanban a WordPress con tareas relacionadas con la comunicación con clientes anteriores, responder preguntas e inquietudes de clientes potenciales y generar más clientes potenciales que pueden ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.
Como puede ver, el uso de un tablero Kanban en su sitio web de WordPress es una excelente manera de ser más productivo sin importar cuáles sean sus objetivos finales.
Aunque hay varias tarjetas de tercera Kanban como soluciones disponibles Trello , Jira et Asana , algunas personas prefieren mantener todo en su sitio web de WordPress.
Esto centralizará las cosas y ahorrará dinero en servicios de terceros.
Dicho esto, echemos un vistazo a cómo crear un tablero similar a Kanban Trello en WordPress.
Cómo agregar un tablero Kanban en WordPress
Lo primero que hay que hacer es instalar y activar el Kanban Board para WordPress. Para obtener más detalles sobre cómo hacer esto, consulte nuestra guía sobre forma de instalar un complemento de WordPress .
Tras la activación, se le pedirá que elija el tipo de tablero Kanban que desea configurar.
Puede elegir entre Gestión de proyectos, Programa de redacción, Seguimiento de aplicaciones, Canal de ventas, Básico y Personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que se pueden personalizar a su gusto.
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Una vez que decida cuál desea usar, seleccione Set! . Para este ejemplo, usaremos la opción de tablero Kanban básico que los estatutos Que hacer, "Hacer" et Terminado .
Configure sus ajustes generales
Después de elegir la tarjeta Kanban prediseñada que desea usar, debe ir a la pestaña Parámetros para configurar los ajustes de su complemento.
En la pestaña General podrá determinar los incrementos de tiempo que los usuarios deben seguir para su progreso. Por ejemplo, elegimos seguir las horas.
En esta sección, también decidirá cosas como:
- Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo
- Si desea ver ID de tareas
- Si quieres mostrar todas las columnas
- Si desea utilizar la pantalla de inicio de sesión predeterminada o no
Configure sus ajustes de usuario
En la pestaña Usuarios, Primero definir quién está autorizado a realizar cambios en el tablero Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas.
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Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, al primer usuario que mueva la tarea oa un solo usuario. Usted también tiene la opción de asignar nuevas tareas a la gente.
Una vez configurado, continúe y haga clic Guarda tu configuración .
Si se desplaza un poco hacia abajo, verá una sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario agregando información como el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y el nombre / apellido.
Una vez que haya introducido la información, haga clic en el botón Agregar usuario y se agregarán inmediatamente a tu tablero Kanban.
Configure sus ajustes de estado
Luego, debajo de la pestaña Estados Te permitirá personalizar a su tablero Kanban en términos de título de la columna, el color, el WIP y el auto-archivo.
WIP ou Trabajo en progresoEs el número de tareas asignadas en cada columna de su Kanban. Al predefinir el número de páginas WIP que desea permitir en cada columna, evita un cuello de botella en la mano de obra en una columna para mejorar la fluidez del flujo de trabajo.
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Por ejemplo, si desea agregar 3 nuevas tareas Que hacer en un punto, luego configure el WIP de esta columna 3. Siempre que una de estas tareas no se mueva a la siguiente columna en la tarjeta Kanban, nadie podrá agregar otra Que hacer a esta columna
Una vez que haya terminado, haga clic en Guarda tu configuración .
Configure sus ajustes estimados
Por último, en la pestaña Estimado, determinará los puntos de ajuste que los usuarios podrán elegir al decidir la duración de una tarea en particular.
Por ejemplo, los parámetros de estimación predeterminados incluyen 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.
Puede, sin embargo, cambiar estas estimaciones para lo que quiera. También puede agregar otro presupuesto seleccionando Agregar otra estimación .
Tenga en cuenta que las estimaciones que establezca aparecerán en su tablero Kanban en el orden en que se establecieron.
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Después de hacer los cambios necesarios, haga clic en Guarda tu configuración .
Agregue tareas a su tablero Kanban
Una vez que se hayan configurado todos los parámetros de su complemento, haga clic en el botón Ir a tu foro .
Dado que su tablero Kanban es nuevo, al principio aparecerá muy vacío. De hecho, debe iniciar el proceso de flujo de trabajo mediante la definición de las tareas en la columna Por hacer .
También será capaz de estimar cuánto tiempo llevará cada tarea asignada al usuario.
Desde allí, los miembros asignados a las tareas del equipo pueden moverlos a la columna apropiada titulada "Hacer", siga el tiempo requerido para completar las tareas y finalmente muévalas en la columna Terminado, lo que indica que la tarea está completa.
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Conclusión
Listo ! Eso es todo por este tutorial, espero que le permita agregar tableros KanBan a su blog de WordPress. no dude en comparte el consejo con tus amigos en tus redes sociales.
Sin embargo, también podrá consultar nuestra Recursos, si necesita más elementos para llevar a cabo sus proyectos de creación de sitios de Internet, consulte nuestra guía sobre Creación de blog de WordPress.
Pero, mientras tanto, cuéntenos sobre su comentarios y sugerencias en la sección dedicada.
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